SAI/CRM

Uno degli obbiettivi che vengono sempre più messi in evidenza nella gestione dell’azienda è quello di monitorare le relazioni con i client e con i clienti potenziali. Da questo tipo di attività, svolta in modo sistematico, può nascere una migliore azione commerciale, un miglioramento del servizio, una migliore messa a punto dei prodotti proposti, in sostanza l’azienda risulta essere più competitiva.

Spesso il mercato offre soluzioni CRM come soluzioni dipartimentali, vale a dire integrate in vario modo con l’ERP di cui però non fanno parte. Tuttavia ogni integrazione implica delle perdita di efficienza e una crescita delle problematiche architetturali, ed una difficile manutenzione nel tempo.

Attraverso SAI/CRM (Customer Relationship Management) Sogea ha inteso offrire al mercato un prodotto contestualizzato all’interno dell’ERP, una soluzione fortemente flessibile, che utilizza a pieno tutte le risorse acquisite dal sistema informativo e nel contempo si interfaccia con gli strumenti di gestione della produttività d’ufficio quali (posta, fax, mail, telefono ecc).

Il modulo si struttura nelle seguenti parti:

Contratti con clienti e prospect

In questa sezione vengono gestiti: i dati generali del cliente/prospect, la rubrica con contatti illimitati per ogni cliente/prospect contiene numeri telefonici, cellulari, fax ed e-mail, le visite, la categoria e sottocategoria commerciale alla quale appartiene il cliente, la risorsa o il team responsabile del cliente, le e-mail inviate e ricevute, le lettere inviate e ricevute, i fax inviati e ricevuti, le telefonate effettuate e ricevute, il rilascio depliant , listini, documentazioni tecniche, la partecipazione dei clienti a work shop, presentazioni, ecc.

Opportunità

Quando viene individuata una opportunità commerciale questa va registrata, assegnandone la responsabilità di seguirla ad una risorsa o ad un team di riferimento. E’ importante anche registrare da cosa è scaturita l’opportunità, vale a dire chi l’ha provocata, e se dovesse essere una campagna allora è importante indicare il tipo di campagna.

Offerte

Il modulo consente di visualizzare le offerte strutturate (derivanti dall’ERP SAI) così come le offerte non strutturate (redatte p.e. in word) assegnate a tipo documento specifico, questo tuttavia implica che sia abilitato il modulo SAI/DM (Document Management).

Ciclo attivo

Una apposita sezione permette la ricerca e visualizzazione di tutti i documenti (ordini, bolle, fatture e note d’accredito) inviati al cliente.

Pianificazione Attività

E’ possibile schedulare le attività singole e collettive, impegnando le relative risorse e registrando verso quali clienti/prospect è stata programmata ogni singola attività.

Invio Email

Dopo aver selezionato un insieme di clienti/prospect ed inserito l’oggetto dell’e-mail, il testo ed eventuali allegati è possibile l’invio multiplo dell’email e contestualmente la registrazione in automatico nelle relativa sezione di ogni cliente. E’ anche possibile impostare il template di una newsletter (p.e. in formato Word o write) ed importarlo in modo semplice ed efficace al posto del testo.

Gestione Campagne

Il modulo rende possibile la creazione di una campagna postale attraverso la selezionare di clienti\prospect ai quali è rivolta e l’utilizzo di un template pre-impostato in write (Open Office).

Il modulo SAI/CRM è totalmente integrato con SAI/DM (Document Management) e questo rende la gestione delle informazioni molto completa..

Il modulo stesso ha una propria versione SAI/CRM on Web per la gestione da remoto via web delle informazioni relative alle visite, al materiale rilasciato, alle informazioni date ai clienti, ecc.